华仪电气：在手订单充足
信息来源：vooeoo.com 时间： 2014-05-06 浏览次数：1495
国泰君安证券分析师侯文涛、刘骁近日发布研究报告，给予华仪电气(600290)“增持”的评级。他们认为，公司在手订单充足，全年经营形势乐观。公司风电业务目前累积的订单和协议量达到1GW左右，全年确认500MW以上的风险不大；考虑年内可能的抢装，行业安装量和公司出货量超出现有预估的可能性极大。后续公司一方面通过在手风资源推动风机销售的增长，另一方面将逐渐开展风电场EPC和运营、维护等业务，这将推动公司明年后风电业务的中长期发展。公司电器业务获取“一纸证明”后，在电网领域的中标能力大大提升，预计在后续批次的国网招标中仍将有所斩获。
考虑上年结转的订单与一季度的新增订单，合计已达全年目标的大半，预计今年电器业务实现30%以上增长的问题不大。公司环保团队的打造处于进行式，与Vivirad公司的合作已进入实质推进阶段，预计年内可完成首个水处理的示范项目。公司一季报业绩增长1062%，预告半年报增长1500%以上，季度业绩确立并将延续高增长态势。预计公司2014-2016年每股收益分别为0.48元、0.75元、1.04元，目标价为18元。
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